國際認證財務顧問師(IARFC)傳承羅倫·丹頓的理念,於 1984 年成立,其宗旨在於培養人們對財務規劃的認識,協助從業人員提升專業知識與能力,並頒發國際認證財務顧問師(RFC)專業資格。 在美國RFC與CFP、CHFC並列為財務規劃領域的三大認證。
認證退休規劃師,能夠利用人壽保險、養老年金、醫療保障和其他金融商品及服務,配合相關的法律法規,以正確觀念專業流程及方法,做好理財規劃、資產配置、稅務管理及遺產傳承的妥善安排。
認證家族財富傳承規劃師所面對的客戶均為凈值極高的超高端使用者,需要規劃師通過運用歐美與華人世界實際成功與失敗的案例和經驗,導引客戶有正確的認知與準備; 借由財稅法規、保險信託,金融工具、家族基金、家族辦公室、家族文化、家族憲法搭建完善的傳承規劃。